{"id":1322,"date":"2023-11-28T06:44:12","date_gmt":"2023-11-28T09:44:12","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/?p=1322"},"modified":"2023-11-28T06:44:57","modified_gmt":"2023-11-28T09:44:57","slug":"americanas-fecha-acordo-com-bancos-para-aprovacao-de-plano-de-recuperacao-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/?p=1322","title":{"rendered":"Americanas fecha acordo com bancos para aprova\u00e7\u00e3o de plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial"},"content":{"rendered":"\n

A Americanas anunciou que conseguiu o apoio de parte de seus credores para a aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia, al\u00e9m de cr\u00e9dito deste grupo de R$ 1,5 bilh\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A Americanas anunciou nesta segunda-feira (27) que conseguiu o apoio de parte de seus credores para a aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia, al\u00e9m de cr\u00e9dito deste grupo de R$ 1,5 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Bradesco, BTG Pactual, Ita\u00fa e Santander assinaram o acordo. Eles det\u00eam cerca de 35% da d\u00edvida da varejista, que precisa do apoio da maioria simples (50,01%) dos seus credores para aprovar o plano de RJ. O BV (Banco Votorantim) e o Banco do Brasil tamb\u00e9m j\u00e1 sinalizaram apoio ao acordo, e devem assin\u00e1-lo at\u00e9 19 de dezembro, data da assembleia de credores.<\/p>\n\n\n\n

Dentre os maiores credores da companhia, o Safra \u00e9 o \u00fanico que demonstra ser contra o acordo. Na \u00faltima sexta (24), o banco pediu \u00e0 Americanas acesso aos documentos que embasaram as demonstra\u00e7\u00f5es financeiras de 2021 e 2022, apresentadas no \u00faltimo dia 16, para entrar no acordo da varejista com bancos. A Americanas deve cerca de R$ 2,5 bilh\u00f5es ao Safra, ou seja, o banco tem sozinho 5,9% da d\u00edvida total.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a varejista, h\u00e1 outros interessados em di\u00e1logo com a empresa, o que pode elevar o apoio de para mais de 50%.<\/p>\n\n\n\n

O Safra, por\u00e9m, n\u00e3o est\u00e1 facilitando o acordo. No comunicado enviado sexta \u00e0 diretoria de rela\u00e7\u00f5es com investidores da Americanas, em que pede acesso aos dados do balan\u00e7o que indicou preju\u00edzo de R$ 12,9 bilh\u00f5es em 2022, o banco diz ter “profunda desconfian\u00e7a” da varejista.<\/p>\n\n\n\n

A institui\u00e7\u00e3o financeira ficou temerosa com not\u00edcias veiculadas pela imprensa, que indicam que as den\u00fancias feitas pelos delatores da fraude de 11 de janeiro, quando vieram \u00e0 tona as “inconsist\u00eancias cont\u00e1beis de R$ 20 bilh\u00f5es”, teriam sido consideradas para a elabora\u00e7\u00e3o das demonstra\u00e7\u00f5es financeiras retificadas de 2021 e 2022, “o que indica uma poss\u00edvel fragilidade tamb\u00e9m desses novos n\u00fameros apresentados”.<\/p>\n\n\n\n

Mas a principal quest\u00e3o que acendeu o alerta para o banco foi o fato de que a nova auditoria, a BDO -que atende a empresa desde a sa\u00edda da PwC, em junho? n\u00e3o validou as demonstra\u00e7\u00f5es financeiras, indicando apenas n\u00e3o ter sido poss\u00edvel “obter evid\u00eancia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opini\u00e3o de auditoria sobre essas demonstra\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis individuais e consolidadas.”<\/p>\n\n\n\n

No mesmo documento enviado na sexta-feira (24), elaborado pelo escrit\u00f3rio Warde Advogados, o Safra diz que “o descumprimento da presente solicita\u00e7\u00e3o no prazo acima assinalado [de 48 horas] ensejar\u00e1 a tomada, por parte do Safra, de todas as medidas cab\u00edveis para fazer valer sua justa pretens\u00e3o. Afinal, os credores financeiros, de ora avante, n\u00e3o direcionam mais seus pedidos \u00e0 Americanas como simples financiadores externos da companhia, mas como poss\u00edveis s\u00f3cios mesmo”, informa o documento.<\/p>\n\n\n\n

Procurado, o banco Safra n\u00e3o revelou seus pr\u00f3ximos passos. Informou apenas, por meio de sua assessoria de imprensa, que “o acordo proposto [nesta segunda] prev\u00ea interrup\u00e7\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es e portanto desconsidera o justo interesse da sociedade e de todos impactados de saber o que ocorreu de verdade. A inje\u00e7\u00e3o de recursos n\u00e3o pode desconsiderar o fato de que houve a maior fraude cont\u00e1bil do Brasil e uma das maiores do mundo.”<\/p>\n\n\n\n

A assembleia de credores da Americanas para aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial est\u00e1 marcada para 19 de dezembro. O plano inclui o aumento de capital da companhia via emiss\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es. Ser\u00e3o R$ 12 bilh\u00f5es para os acionistas controladores (3G Capital) e at\u00e9 R$ 12 bilh\u00f5es para os bancos, totalizando uma inje\u00e7\u00e3o de R$ 24 bilh\u00f5es na companhia.<\/p>\n\n\n\n

A empresa afirmou que os credores que manifestaram apoio concordaram em “dar suporte” e a votarem favoravelmente ao plano de recupera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

“Este acordo \u00e9 um marco importante de nosso processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte”, disse Leonardo Coelho, presidente-executivo da Americanas, em comunicado \u00e0 imprensa.<\/p>\n\n\n\n

Safra impediu que varejista pagasse credoers de menor porte
Para que seu plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial seja aceito, no entanto, a Americanas precisa da aprova\u00e7\u00e3o de credores que representem 50,01% da sua d\u00edvida, de R$ 42,5 bilh\u00f5es. “Para a aprova\u00e7\u00e3o do plano, tamb\u00e9m \u00e9 necess\u00e1rio que o documento seja aprovado em todas as classes presentes na recupera\u00e7\u00e3o judicial. Sendo que na classe trabalhista e na Classe 4 ?de micro e pequenas empresas?, a contagem \u00e9 quantitativa, por credor. Ou seja, nestas classes, precisa de 50% + 1”, diz o advogado Filipe Denki, especialista em recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n\n\n\n

No final de fevereiro, o juiz Paulo Assed Estefan, titular da 4\u00aa Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, concedeu liminar \u00e0 Americanas para que a empresa pagasse os d\u00e9bitos trabalhistas e os micro e pequenos fornecedores. Mas uma a\u00e7\u00e3o do Safra na Justi\u00e7a conseguiu suspender, no in\u00edcio de mar\u00e7o, o pagamento, que j\u00e1 estava em curso. Hoje, as d\u00edvidas trabalhistas e micro e pequenos fornecedores soma R$ 263,1 milh\u00f5es ?ou 0,6% do total.<\/p>\n\n\n\n

Nos \u00faltimos dias, a divulga\u00e7\u00e3o de not\u00edcias envolvendo um acordo entre Americanas e credores para inje\u00e7\u00e3o de capital na empresa animou o mercado, com a a\u00e7\u00e3o subindo 18% em cinco dias. Nesta segunda, ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o do acordo vinculante com credores que det\u00eam 35% das d\u00edvidas da empresa, os pap\u00e9is da varejista chegaram a abrir a sess\u00e3o na B3 em eleva\u00e7\u00e3o de 10%, tocando a m\u00e1xima de R$ 1,23 no dia.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s os primeiros neg\u00f3cios no dia, contudo, e conforme os operadores digeriram melhor a informa\u00e7\u00e3o, a a\u00e7\u00e3o reverteu o movimento e passou a cair, encerrando o preg\u00e3o em queda de 5,45%, a R$ R$ 1,04.<\/p>\n\n\n\n

No comunicado desta segunda-feira, a Americanas afirmou que conseguiu assegurar na negocia\u00e7\u00e3o com os credores apoiadores a garantia-firme para uma linha de fian\u00e7as banc\u00e1rias de R$ 1,5 bilh\u00e3o, dispon\u00edvel por dois anos ap\u00f3s a homologa\u00e7\u00e3o do plano de RJ ou enquanto a ela estiver em supervis\u00e3o judicial. Os credores financeiros que oferecerem esse seguro fian\u00e7a ter\u00e3o acesso priorit\u00e1rio a uma parcela de R$ 1,5 bilh\u00e3o do pagamento antecipado dos R$ 6,7 bilh\u00f5es previsto no plano de RJ.<\/p>\n\n\n\n

O plano da empresa inclui aumento de capital de R$ 12 bilh\u00f5es pelo trio de bilion\u00e1rios que s\u00e3o “acionistas de refer\u00eancia” da Americanas -Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles- e outros R$ 12 bilh\u00f5es pelos pr\u00f3prios credores, mediante convers\u00e3o de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A Americanas tamb\u00e9m estipula no plano que a cada tr\u00eas novas a\u00e7\u00f5es emitidos, haver\u00e1 um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o, cujo pre\u00e7o de exerc\u00edcio ser\u00e1 de R$ 0,01.<\/p>\n\n\n\n

A companhia, que tem d\u00edvida de R$ 42,5 bilh\u00f5es, tamb\u00e9m prev\u00ea no plano R$ 2 bilh\u00f5es para pagamento de credores financeiros por meio de mecanismo de leil\u00e3o reverso e R$ 6,7 bilh\u00f5es para aqueles que optarem por receber antecipadamente, mas com forte desconto.<\/p>\n\n\n\n

Ao final do processo, a Americanas estima que sua d\u00edvida bruta ser\u00e1 de R$ 1,875 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Raio-x americanas<\/p>\n\n\n\n

D\u00edvida: R$ 42,5 bilh\u00f5es
Patrim\u00f4nio l\u00edquido ao fim de 2022: – R$ 26,7 bilh\u00f5es
Valor de mercado atual: R$ 993 milh\u00f5es
Quantidade de a\u00e7\u00f5es: 902,5 milh\u00f5es
Inje\u00e7\u00e3o de capital estimada: R$ 24 bilh\u00f5es<\/p>\n\n\n\n

fonte: Sampi \/ Folhapress<\/sub><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Americanas anunciou que conseguiu o apoio de parte de seus credores para a aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1323,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","footnotes":""},"categories":[8,12,1],"tags":[],"class_list":["post-1322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil","category-capa","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1322"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1322\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1325,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1322\/revisions\/1325"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasregionais.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}